Ударами барабанов и танцем встретили моряков российского корабля «Перекоп», сошедших на берег Папуа-Новой Гвинеи. Как завороженные, они смотрят на папуасов, для которых танец является не просто набором движений, а целым ритуалом. Курсанты и экипаж корабля впервые в жизни видят перед собой настолько экзотическое зрелище. Аборигены испытывают схожие чувства. Таким специфическим образом они хотят поделиться с «пришельцами» своей культурой и традициями.

Делегацию из России встречает лично Гилберт Торопо — первый человек в армии страны, главнокомандующий вооруженных сил Папуа-Новой Гвинеи. Он с удивлением узнал, что легендарный путешественник Миклухо Маклай — выпускник питерского ВМИ, начальника и курсантов которого он принимает в гостях.

Торопо отмечает, что необычайно рад видеть в своей стране гостей из такой далекой России и надеется, что они откроют для себя культуру и природу родных для него мест и вернутся сюда снова.

Порт-Морсби — последний иностранный порт в походе «Перекопа», большинство моряков которого еще не бывали так далеко. Уходя из центра Папуа-Новой Гвинеи, экипаж и курсанты корабля направляются к родным берегам, во Владивосток.